十九岁的阳落天（李俊瑶 饰）是鲛人后裔，经过数千年的进化，她的外貌已经与普通人无异，但只要接触到水，她的鲛人身份就会暴露。在大一假期的旅行中，阳落天在月尾湾遭遇到了晨浩（马军 饰）的骚扰，差点因此暴露了身份。幸好，此时列衡宇（王彦彬 饰）伸出援手，解决了这个危机，两人也借此机会渐渐的走到了一起。

少年邵新在经历了亲生母亲车祸身亡、父亲续弦重新生活后，变得叛逆，辍学并走上了吸毒道路，但是由于目睹了好友阿明死于毒品、自己的过失导致同父异母的妹妹小曼误食毒品昏迷住院，邵新深感自责，最终进入戒毒所，选择自首。